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混改大消息!东航引入两家战略投资者

WindyWu 2018-07-11 10:26:28 来源:优品财富
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摘要:东方航空披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司。

7月10日晚间,东方航空披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司。与此同时,东方航空还拟向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公开发行不超过51767.7777万股H股股票,但募资规模并未披露。

至此,均瑶集团及一致行动人将成为东航持股5%以上,成为重要股东。

具体来看A股非公开发行情况,吉祥航空拟认购25亿元,拟认购股份数量上限为34246.5753万股;均瑶集团及/或其指定子公司拟认购金额73亿元,拟认购股份数量上限为10亿股;结构调整基金拟认购20亿元,拟认购股份数量上限为27397.2602万股。值得注意的是,均瑶集团为吉祥航空的控股股东,目前吉祥航空持有东方航空H股1200万股,约占东方航空已发行总股份的0.08%。

东航此次引入的两家战略投资者,一家来自民营资本和同业伙伴,一家来自国有资本,体现了国有资本和非公有资本的相互融合,不仅放大了国有资本功能,提高国有资本配置效率,同时为推动各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展奠定了良好基础。

民航业内专家林智杰认为,此次也是东航在相继引入达美航空和携程后,混改工作再次取得的阶段性进展。他认为,引入吉祥航空和国资背景的结构调整基金,对东航有几个好处:第一,国资委今年对三大航下达了降低资产负债率的要求,一季度东航负债率为74%,此次可显著下降。第二,118亿元可助东航购买三十多架飞机。第三,东上航占据上海40%份额,而吉祥是上海第三大承运人份额8%,两家合作控制上海市场近半份额,市场控制力更强。

不过,需要注意的是,吉祥航空为星空联盟优连伙伴,而东航则为天合联盟核心成员。此前就有市场消息称,国航一直希望吉祥加入星盟,如果吉祥航空决定入盟,吉祥航空的航线网络与星盟现有成员国航可构成互补,同时,吉祥与国航存在代码共享合作。同时,吉祥也与东航建立了代码共享,又因吉祥航空是上海机场的第三大承运人,争取与吉祥的合作也成为东航的不二之选。因此,此前市场消息称国航和东航都在争抢吉祥航空这块“肥肉”。此次则证明,东航最终胜出。

此次非公开发行A股及非公开发行H股完成后,吉祥航空及其一致行动人将合计持有东方航空总股本5%以上的股份,且吉祥航空及其一致行动人合计持有东方航空A股股份将不超过此次发行完成后东方航空A股股本的10%,合计持有东方航空H股股份将不超过此次发行完成后东方航空H股股本的10%,整体持股不会超过此次发行完成后总股本10%,结构调整基金将持有东方航空总股本的比例低于2%。东航集团、东航金控和东航国际对东方航空的合计持股比例将由56.38%最低下降至约49.13%,控股股东仍为东航集团,控股股东及实际控制人不会发生变化。

募集资金扣除发行费用后,东方航空拟用于引进18架飞机项目、购置15台模拟机项目和购置20台备用发动机项目,分别拟投入90.21亿元、9.96亿元和17.83亿元。

另外,截至2017年底,东方航空运营637架客运飞机(其中包括托管公务机10架)组成的现代化机队,主力机型平均机龄不到5.5年,是全球大型网络航企中最年轻、最精简的机队之一。作为天合联盟成员,公司的航线网络通达全球177个国家或地区、1074个目的地。

据国泰君安研报测算,在吉祥航空与东航共飞的前15大上海航线,吉祥航空平均市场份额12%,东航份额为40%,二者合计超过52%。

而对于此次国内民营航空公司首次入股三大航。民航业内专家林智杰认为,此次操作对东航有几个好处:第一,国资委今年对三大航下达了降低资产负债率的要求,一季度东航负债率为74%,此次可显著下降。第二,118亿元可助东航购买三十多架飞机。第三,东上航占据上海40%份额,而吉祥是上海第三大承运人份额8%,两家合作控制上海市场近半份额,市场控制力更强。

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